Primonial fait évoluer son capital pour accélérer son internationalisation et élargir sa gamme de solutions d'investissement

Communiqué de presse

Paris, le 10/09/2019

 

Le Management du groupe Primonial, Bridgepoint et le groupe Arkéa  annoncent ce jour avoir signé un protocole d’accord visant à faire  évoluer le capital du Groupe pour poursuivre et accélérer sa phase  d’internationalisation et d’élargissement de sa gamme de solutions.

 

L’entrée au capital de Bridgepoint en 2017, l’un des principaux  investisseurs européens en capital, a permis à Primonial de poursuivre  sa progression en France, de consolider sa position de leader  indépendant dans les domaines de la distribution de solutions  patrimoniales et de la gestion d’actifs et de mettre en œuvre son  déploiement à l’international.

 

La politique de croissance externe, reposant sur une activité  organique soutenue, a été très dynamique au cours des deux dernières  années avec l’acquisition de Aviarent, le leader en immobilier de santé  en Allemagne, la consolidation à 100% de sa filiale immobilière  Primonial REIM (après le rachat à UFFB des 30% concédés à la création de  la société), la prise de participation dans Leemo aux côtés de FONCIA  Group, et l’acquisition à 100% de La Financière de l’Echiquier.

 

L’opération annoncée aujourd’hui permettra au groupe Primonial de  poursuivre son fort développement en s’appuyant sur  des  actionnaires   financiers  majoritaires,  Bridgepoint  et  Latour Capital (regroupés  dans une holding commune représentant 70% du capital), garantissant  l’indépendance du groupe, et l’entrée au capital d’acteurs industriels  de premier plan, vecteurs de synergies opérationnelles.

 

Bridgepoint continuera d’accompagner le groupe dans ses prochaines  étapes de développement et réinvestira à hauteur de 35 % du capital.

 

Latour Capital entrera au capital à hauteur de 35 % également. Ce  fonds d’investissement, qui connait bien l’entreprise pour l’avoir  accompagnée entre 2015 et 2017, a fédéré à ses côtés un groupe de  co-investisseurs internationaux, dont les implantations et les domaines  d’expertise sont complémentaires à ceux du Groupe : LGT Capital  Partners, Aberdeen Standard Investments dans le cadre de ses  investissements en private equity et Grosvenor Capital Management.

 

Société Générale Assurances prendra 18,5 % du capital au travers d’un  investissement de l’actif général de SOGECAP, compagnie d'assurance vie  et de capitalisation du groupe Société Générale. Au- delà de cet  investissement financier, Société Générale Assurances continuera à  développer le partenariat existant entre Primonial et la compagnie  Oradea Vie, qui a déjà permis de lancer des innovations significatives  telles que Target+ ou prochainement l’offre de Private Equity en  assurance vie Primopacte.

 

Le groupe Arkéa cédera 100% de sa participation à l’issue de l’opération.

 

Le Management et les salariés du Groupe détiendront 11,1 %.

 

La Fondation AlphaOmega, un des acteurs pionniers de la Venture Philanthropy en France, détiendra le solde du capital.

 

 

Pour Stéphane Vidal, Président du groupe Primonial :

« Conservant le même objectif stratégique depuis 2016, devenir un  des leaders européens du Wealth Management et de la gestion d’actifs,  nous avons souhaité faire évoluer le capital du Groupe afin de disposer  de nouveaux moyens pour accélérer notre internationalisation et  faciliter l’accès à de nouvelles classes d’actifs. Après l’acquisition  de l’une des plus belles enseignes dans le coté avec La Financière de  L’Echiquier, la conception de solutions complémentaires dans le domaine  du non coté sera un nouvel axe de développement.

Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec Bridgepoint, avec qui nous avons toujours

eu d’excellentes relations et qui a su accompagner avec succès le développement de Primonial.

Nous sommes fiers d’accueillir Latour Capital qui, au-delà de son  apport technique, sera un véritable catalyseur de grands industriels  internationaux du secteur, et Société Générale Assurances, partenaire  important du Groupe depuis plusieurs années, avec qui nous partageons un  fort ADN d’innovation. Je tiens à remercier chaleureusement le Groupe  Arkéa et ses dirigeants, pour leur soutien depuis 2014, date à laquelle  ils ont décidé d’entrer au capital de notre société. Beaucoup de chemin a  été parcouru, jalonné de grands succès que nous comptons bien prolonger  ensemble dans les années qui viennent.

Primonial conservera son identité, ses valeurs, sa dynamique  d’innovation, sa proximité avec ses clients et partenaires. C’est l’ADN  du Groupe et l’engagement permanent de ses dirigeants et collaborateurs. »

 

Pour Vincent-Gaël Baudet, Associé de Bridgepoint :

« En accueillant, à nos côtés, de nouveaux investisseurs au tour  de table, nous sommes heureux de donner à Primonial l’opportunité de  contribuer à une nouvelle dynamique. Après deux années de fort  développement, cette prochaine configuration offrira au Groupe toutes  les ressources nécessaires pour poursuivre l’accélération de son  expansion, à l’international et multiplier des synergies opérationnelles  entre acteurs du secteur. Notre volonté est d’accompagner, dans la  durée, le management de Primonial dans cette nouvelle phase. »

 

Pour Ronan Le Moal, Directeur Général du groupe Arkéa :

« Nous sommes fiers d’avoir accompagné Primonial dans cette phase  importante de son développement. L’ambition de renforcement de  l’internationalisation du Groupe nécessite de faire évoluer le tour de  table ; nous cédons donc notre place sans renoncer à travailler avec  Primonial sur les sujets où nous pourrons apporter nos savoir-faire. »

 

Actionnariat

 

Cette opération reste soumise aux conditions suspensives d′usage,  notamment les accords de l′Autorité des Marchés Financiers et de la  Commission de Surveillance du Secteur Financier et l′approbation de  l’opération de concentration par la Commission Européenne.

 

 

A propos du groupe PRIMONIAL

Le groupe Primonial, spécialisé sur tous les aspects du patrimoine,  est le leader indépendant, en France, de la conception, de la gestion et  du conseil en solutions de placement. Le groupe souhaite se positionner  comme un acteur majeur de la gestion d'actifs et poursuivre sa  stratégie de création et de distribution de produits d'épargne innovants  à l'échelle européenne. Il s’appuie sur de nombreux spécialistes en  matière d’immobilier direct et collectif, d’assurance vie et de  capitalisation, d’ingénierie patrimoniale et d’asset management  financier. Le groupe PRIMONIAL en Europe

Après avoir réalisé l’acquisition ou prise de participation dans  plusieurs sociétés immobilières en Europe : Codabel en Belgique en 2015,  Primonial Immobilien et AVIARENT en Allemagne en 2016 et 2017, le  groupe a créé une société de gestion immobilière paneuropéenne basée au  Luxembourg.

La Financière de l’Echiquier est présente pour sa part dans de  nombreux pays européens : Benelux, Espagne, Italie, Suisse, Allemagne.

Chiffres clés du groupe Primonial au 30.06.2019 :

Encours : 41,7 milliards d’euros d’actifs gérés ou conseillés Effectifs : 893 collaborateurs

www.primonial.fr

 

 

À propos de Bridgepoint

Bridgepoint est l’une des principales sociétés européennes de  capital-investissement. Avec plus de 20 milliards d’euros d'actifs sous  gestion et plus de 30 milliards d’euros de capital levé à ce jour, le  groupe se concentre principalement sur l'acquisition de sociétés  réputées pour la qualité de leur gestion dans des secteurs attractifs et  les accompagne aux cotés de leur équipe de direction en investissant  dans la transformation opérationnelle ou en soutenant activement leur  politique d'acquisitions.

Bridgepoint a des bureaux à Paris, Londres, New York, San Francisco,  Amsterdam, Francfort, Istanbul, Luxembourg, Madrid, Shanghai, Stockholm  et Varsovie.

www.bridgepoint.eu

 

 

A propos du groupe Arkéa

Le groupe Arkéa est composé du Crédit Mutuel Arkéa, des fédérations  du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud- Ouest et Massif Central et de  leurs caisses locales adhérentes, ainsi que d’une trentaine de filiales  spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et  Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…). Avec 10 500  salariés, 3 000 administrateurs, 4,6 millions de sociétaires et clients  dans la bancassurance et plus de 147  milliards d’euros de  total de   bilan, le  groupe  Arkéa  se  classe  parmi  les tout premiers  établissements bancaires ayant leur siège en région.

Plus d’informations sur www.arkea.com

 

 

A propos de LATOUR CAPITAL

Latour Capital est une société de gestion indépendante française à  culture entrepreneuriale et forte expérience opérationnelle. Avec 1 md€  sous gestion et une vingtaine de professionnels, elle est un  investisseur actif, impliqué aux côtés des managements de ses  participations. Elle investit en priorité dans des sociétés présentant  un fort potentiel de croissance en France comme à l’international.

www.latour-capital.fr

 

 

A propos de LGT Capital Partners

LGT Capital Partners gère 60 milliards de dollars d’actifs pour le  compte de plus de 500 clients institutionnels dans 37 pays. Une équipe  de 500 professionnels est chargée de la gestion de programmes  d’investissement axés sur les marchés privés, les placements alternatifs  liquides et les solutions multi-actifs. Basée en Suisse, la société est  présente à New York, Dublin, Londres, Paris, Vaduz, Dubaï, Pékin, Hong  Kong, Tokyo et Sydney. LGT Capital Partners fait partie du groupe LGT,  leader mondial dans la banque privée et la gestion d'actifs avec 220  milliards de dollars d’actifs sous gestion

www.lgtcp.com

 

 

A propos d’Aberdeen Standard Investments

Aberdeen Standard Investments est la division gestion d’actifs de  Standard Life Aberdeen plc, l’une des principales sociétés de gestion au  monde. Forts de plus de 1 000 professionnels de la gestion, nous gérons  585,6 milliards EUR* d’actifs dans le monde entier. Nous avons des  clients dans 80 pays, accompagnés par 50 bureaux chargés des relations  clients, ce qui constitue un gage de proximité avec nos clients et les  marchés dans lesquels ils investissent.

*Actifs gérés ou conseillés au 30 juin 2019.

www.aberdeenstandard.com

 

A propos de Grosvenor Capital Management

Créé en 1971 et basé à Chicago, GCM est, avec 55 milliards de dollars  sous gestion, un des principaux acteurs mondiaux indépendants dédié à  la gestion d’actifs alternatifs (hedge funds, capital d'investissement,  immobilier, infrastructures...). Il gère notamment plus de 10 milliards  de dollars investis dans des programmes ESG tels que les technologies  propres, la santé ...

Le groupe a des bureaux à Chicago, New York, Los Angeles, London, Tokyo, Hong Kong et Seoul et une clientèle

composée d’investisseurs institutionnels et privés.

www.gcmgrosvenor.com

 

 

A propos de SOCIETE GENERALE ASSURANCES

Société Générale Assurances est au cœur de la stratégie de  développement du groupe Société Générale, en synergie avec tous les  métiers de banque de détail, de banque privée et de services financiers,  en France et à l’international.

Présente en France avec Sogécap, Antarius, Sogessur et Oradéa Vie, et  dans 9 pays à l’international, Société Générale Assurances propose une  gamme complète de produits et de services répondant aux besoins de la  clientèle de particuliers, de professionnels et d’entreprises, en  matière d’assurance-vie épargne, d’épargne retraite, et de protection  des personnes et des biens.

S’appuyant sur l’expertise de ses 2 800 collaborateurs, Société  Générale Assurances réalise en 2018 un chiffre d’affaires de 13,5  milliards d’euros et gère 116 milliards d’euros d’encours.

Sogécap, 6ème assureur vie en France, est notée A- par Standard & Poor’s.

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte Twitter @SG_Assurances ou visiter le site

www.assurances.societegenerale.com

 

 

 

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